Assessor(a) de Investimentos | Carteira de Clientes
RPO Solutions · Campinas, SP, BR
Buscamos um(a) **Assessor(a) de Investimentos com carteira de clientes**, com experiência consolidada no mercado financeiro, forte capacidade de relacionamento e perfil comercial. A oportunidade é direcionada especialmente a profissionais oriundos de bancos, corretoras ou escritórios de investimentos que possuam relacionamento estabelecido com sua carteira de clientes e interesse em atuar em um modelo com maior autonomia, potencial de ganhos e participação nos próprios resultados. ### **Responsabilidades** * Gerir e desenvolver uma carteira de clientes, construindo relacionamentos de longo prazo e identificando novas oportunidades de negócio; * Prospectar novos clientes e contribuir para a ampliação dos ativos sob custódia da empresa; * Realizar uma atuação consultiva e personalizada, compreendendo o momento, os objetivos financeiros e o perfil de cada cliente; * Identificar oportunidades de investimento e planejamento financeiro alinhadas às necessidades e objetivos da carteira; * Acompanhar resultados e performance dos portfólios, realizando ajustes de estratégia quando necessário; * Fortalecer o relacionamento com os clientes, promovendo retenção, fidelização e ampliação das oportunidades de negócio; * Identificar oportunidades dentro do ecossistema de soluções da empresa, que contempla investimentos, previdência, seguros, consórcios, crédito e câmbio, contando com o suporte de especialistas internos; * Utilizar CRM e demais ferramentas de gestão para acompanhamento da carteira, oportunidades comerciais e indicadores; * Atuar com autonomia, disciplina e forte orientação a resultados, acompanhando metas e indicadores de performance; * Representar a empresa com ética, credibilidade, postura consultiva e excelência no relacionamento com os clientes. ### **Requisitos** * Experiência consolidada no mercado financeiro, especialmente como Assessor(a) de Investimentos, Gerente de Relacionamento, Gerente de Alta Renda, Banker, Private Banker ou posições correlatas; * Experiência relevante na gestão e no relacionamento com carteira de clientes; * Carteira de clientes compatível com o perfil da posição, tendo como referência: * Profissionais oriundos de bancos: carteira atendida em torno de R$ 200 milhões; * Profissionais oriundos de corretoras ou escritórios de investimentos: carteira em torno de R$ 60 milhões; * Histórico consistente de relacionamento com a carteira, preferencialmente de pelo menos 1 ano e meio, especialmente nos casos em que a carteira tenha sido atribuída ao profissional; * Capacidade de criação de vínculo, retenção, prospecção e desenvolvimento de clientes; * Conhecimento de produtos financeiros, investimentos e planejamento financeiro; * Perfil comercial, empreendedor, proativo e orientado à construção de resultados; * Organização e disciplina para gestão da carteira, rotina comercial, CRM, metas e indicadores; * Comunicação clara, postura consultiva, credibilidade e facilidade de relacionamento; * Interesse em atuar em um modelo de remuneração diretamente relacionado à performance e à produção individual. ### **Certificações** * Para profissionais que já atuam como Assessores de Investimentos, é necessária certificação ANCORD vigente; * Profissionais oriundos do mercado bancário também serão considerados, havendo possibilidade de obtenção da certificação necessária durante o processo de transição; * Certificações adicionais, como CEA e CFP, serão consideradas diferenciais. ### **Modelo de atuação e contratação** * **Modelo de contratação:** Associado, com ingresso na sociedade por meio de cota societária; * **Modelo de atuação:** Híbrido; * **Base de atuação:** Campinas/SP e região; * Durante o período inicial de integração e desenvolvimento, especialmente nos primeiros meses, será necessária maior proximidade e frequência no escritório para conhecimento do ecossistema, produtos, ferramentas e modelo de atuação; * Com a evolução e maturidade do profissional na operação, existe maior flexibilidade para atuação híbrida; * A posição também contempla atuação externa, considerando visitas e relacionamento com clientes. Escolaridade Mínima: Ensino Superior