Consultor financeiro
EXP5 CONSULT · São Paulo, Brazil
**Descrição da empresa** exp5 consult é uma empresa focada em soluções financeiras personalizadas para pessoas físicas e jurídicas em diferentes segmentos de mercado. atuamos com consultoria independente buscando sempre alinhamento com os objetivos e o perfil de cada cliente. valorizamos relacionamento de longo prazo transparência e ética em todas as etapas do atendimento. incentivamos aprendizado contínuo e troca de conhecimento dentro da equipe para oferecer um serviço de alta qualidade. buscamos pessoas que queiram crescer junto com a empresa e contribuir para resultados sustentáveis. **Descrição do cargo** a pessoa consultora financeira será responsável por atender clientes de forma consultiva realizando análise detalhada da situação financeira atual e futura. no dia a dia irá elaborar planos financeiros personalizados acompanhar metas e revisar estratégias conforme mudanças de cenário ou de objetivos dos clientes. também irá orientar sobre investimentos previdência e outros produtos financeiros sempre considerando perfil de risco e necessidades individuais. o cargo envolve reuniões presenciais com clientes preparação de relatórios explicativos e participação em ações de educação financeira. este é um cargo full time presencial localizado em são paulo brasil. **Qualificações** * planejamento financeiro e consultoria financeira: é esperado que a pessoa candidata tenha domínio em financial planning e financial advisory com capacidade de construir planos estruturados e oferecer recomendações claras e responsáveis. * conhecimento em finanças e investimentos: necessário conhecimento sólido em finance e investments incluindo análise de produtos financeiros e entendimento de riscos e retornos. * planejamento de aposentadoria: desejável experiência em retirement planning com habilidade para desenhar estratégias de longo prazo que considerem diferentes fases da vida e objetivos de renda futura. * formação e conhecimentos adicionais: graduação em administração economia contabilidade ou áreas correlatas é desejável bem como domínio de planilhas eletrônicas noções de tributação e certificações na área financeira serão considerados diferenciais. * competências comportamentais: capacidade de comunicação clara foco em relacionamento ético com clientes organização para gestão de carteira atenção a detalhes e disposição para aprendizado contínuo.