Executivo(a) de Relacionamento e Investimentos | Wealth Management
São Paulo, SP, BR
Estamos em busca de um(a) Executivo(a) de Relacionamento e Investimentos para atuar na gestão e expansão do relacionamento com clientes de alta renda, oferecendo soluções personalizadas de investimentos e planejamento patrimonial. A posição terá atuação consultiva, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, acompanhamento de portfólios e identificação de oportunidades alinhadas aos objetivos e ao perfil de cada cliente. Principais responsabilidades: \- Gerenciar e desenvolver o relacionamento com clientes, entendendo seus objetivos financeiros, perfil de risco e necessidades patrimoniais; \- Construir e acompanhar estratégias de investimento personalizadas, considerando alocação, diversificação, liquidez, risco e horizonte de investimento; \- Realizar revisões periódicas de portfólio, identificando oportunidades de rebalanceamento e otimização; \- Apresentar recomendações e oportunidades de investimento de forma clara, objetiva e transparente; \- Acompanhar mercados, produtos e tendências, incluindo renda fixa, fundos, ações, previdência, produtos estruturados e investimentos internacionais; \- Desenvolver e expandir a carteira de clientes, identificando oportunidades de novos aportes e consolidação patrimonial; \- Garantir uma experiência de excelência ao cliente, atuando de forma proativa durante toda a jornada; \- Utilizar dados, tecnologia e ferramentas digitais para acompanhar clientes e identificar oportunidades; \- Trabalhar em parceria com os times de investimentos, produtos, tecnologia, operações e planejamento patrimonial; \- Atuar em conformidade com normas regulatórias e políticas internas, garantindo suitability, transparência e registro adequado das interações. Requisitos Experiência prévia em investimentos, Wealth Management, Private Banking, assessoria ou consultoria de investimentos; Certificações como CEA, CFP®, CGA ou equivalentes, conforme o escopo da posição; Carteira de clientes ativa; Conhecimento sólido de produtos financeiros e construção de portfólios; Excelente capacidade de relacionamento, comunicação e negociação; Perfil comercial e capacidade de desenvolver relacionamentos e identificar oportunidades; Capacidade analítica para interpretar portfólios, mercados e necessidades financeiras dos clientes; Perfil consultivo, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, e não apenas na venda de produtos; Organização e disciplina para gestão e acompanhamento de carteira; Familiaridade com CRM, plataformas de investimentos e ferramentas digitais; Interesse por tecnologia, dados e inteligência artificial aplicada ao mercado de investimentos. Desejável Experiência com clientes de alta renda e/ou atuação em ambientes de Private Banking ou Wealth Management; Conhecimento de investimentos internacionais e produtos estruturados. Benefícios Assistência médica Bônus Outras Informações Atuação 100% presencial, na região da Faria Lima, em São Paulo/SP. Horário de trabalho flexível.