Assistente de Assessor de Investimentos
Alta Vista Investimentos · São Paulo, São Paulo, Brazil
A Alta Vista Investimentos Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $17 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 250 profissionais. Sobre a oportunidade: Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável por atender uma carteira de clientes concedida pela empresa. Deverá orientá\-los sobre como investirem melhor e realizarem sonhos financeiros, promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção e conferindo total suporte na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada cliente. **Alguns desafios que você vai encarar:** * Prestar suporte operacional à rotina dos assessores de investimentos; * Interface com as áreas de atendimento da XP Investimentos; * Utilização da intranet da XP Investimentos; * Controle do vencimento de operações de renda fixa; * Envio de Informes de Rendimentos (IR) aos clientes; * Realização das reservas de Ofertas Públicas (IPOs), Subscrições e Sobras de Fundos Imobiliários, Renda \- Fixa e Ações; * Suporte operacional nas portabilidades de Previdência Privada, Fundos Imobiliários, Ações e Tesouro Direto; * Contato para suporte operacional aos clientes: utilização do app e site da XP, cadastro, perfil de investidor e demandas diversas. **Habilidades:** * Perfil analítico, organizado, pró\-ativo e com boa comunicação e dicção; * Saber trabalhar em equipe, uma vez que irá interagir com diversas áreas da empresa, assessores e clientes; * Aptidão com números e cálculos, pois fará levantamento e leitura de dados; * Ter boa comunicação oral e escrita, devido às atividades exercidas. **Pré\-requisitos:** * Cursando Técnico (Finanças, Administração ou Contabilidade). * Pacote Office intermediário a avançado. * Experiência na função não é necessária.